Pina e Lucy, vivono a Bagnacavallo, hanno appena finito il Liceo e finalmente possono andare a Bologna per partecipare alla IX edizione della famosa manifestazione antiproibizionista Street Rave Parade.

Si danno appuntamento davanti al negozio di musica di Grillo, un reduce degli anni '70. Pina, rimasta sola con l'amico Grillo, gli rivela che una volta a Bologna vorrebbe provare delle droghe come l'Ecstasy per esempio.

Grillo decide di erudire Pina sull'universo della Droga.

E' pomeriggio, Pina arriva a Bologna al raduno della Street Rave Parade dove incontra un giovanotto un po' suonato, Bugs, che le offre uno spinello.

Poi ritrova Lucy in compagnia di uno strano tipo che si fa chiamare Chilum dotato di pillolette varie ed assorbenti di LSD chiamati Happycoffi.

Nell'euforia del luogo Pina si lascia tentare e ingoia un mezzo Happycoffi, poi, reincontrato Bugs, i due se ne vanno a sedere su un prato dove tra una chiacchiera ed un'altra, Pina regala l'altra meta' del suo Happycoffi a Bugs.

L'incontro viene interrotto dall'annuncio della partenza della parade da parte di uno degli organizzatori della manifestazione: il Turco.

Mentre Pina vagabonda in mezzo alla folla, scorgiamo due personaggi sui generis che armeggiano in maniera sospetta. Soraggiunge il Turco che li scaccia molto arrabbiato.

Pina comincia a sentire gli effetti dell'LSD mentre il corteo si muove lungo i viali di circonvallazione di Bologna.

Mentre si fa sera, sui gradini di un noto Liceo Scientifico bolognese si muove un'artista di strada che declama un delirante monologo proprio mentre

Pina si avvicina, giusto in tempo per essere coinvolta in una performance di ballo dai risvolti pazzeschi, assieme a Lucy che si trova nei paraggi.

Pina esce letteralmente fuori di testa in un delirio psichedelico che la porta in luoghi immaginari inenarrabili, mentre la parata prosegue il suo percorso intorno alla citta' nella notte.

Superato il picco dell'azione della sostanza psichedelica, Pina ritrova Bugs nel mezzo della confusione del corteo e con lui si siede a bordo strada rimirando la bizzaria della situazione.

Bugs le domanda se ha degli altri Happycoffi per i suoi amici, ma siccome la risposta e' negativa, Pina si prodiga tramite Lucy per contattare Chilum al fine di ottenere altra droga. Stabilito un appuntamento via SMS i tre si allontanano dal corteo.

Intanto Grillo, assopito nel suo appartamento a Bagnacavallo, si sveglia di soprassalto con presentimenti inquietanti.

Decide quindi di mangiare un intero Peyote, una pianta grassa allucinogena di origine messicana, che conservava gelosamente da 25 anni.

Quindi prende l'auto e parte.

Pina, Bugs e Lucy incontrano Chilum ed insieme si dirigono verso il centro della citta'.

Ritroviamo in mezzo ai vicoli medievali di Bologna i loschi figuri precedentemente scacciati dal corteo, che inveiscono contro il Turco e preparano su uno specchio copiose righe di polvere bianca.

Mentre i due manigoldi sniffano la sostanza, inaspettatamente sopraggingono i quattro giovani. Superato lo spavento, iniza la trattativa per procurare droghe varie.

Giunti ad un accordo, i due si allontanano per andare a prendere la droga, ma ben presto capiamo che le loro intenzioni sono truffaldine.

Parallelamente Grillo, sballatissimo, arriva a Bologna in un "delirio Maya" indotto dal cactus messicano.

I due mariuoli consegnano "la roba" e si fanno pagare. Bugs si accorge immediatamente che si tratta di un raggiro e salta addosso ai due per recuperare il denaro.

Caso vuole, che proprio in quel momento Grillo passi di fronte alla combriccola in colluttazione. Scorge Pina, e frenando di colpo, balza fuori dall'automobile, ma viene immediatamente travolto da allucinazioni devastanti.

Cio' nonostante non si ferma e raggiunge il gruppo solo per prendersi un grosso cazzotto in faccia da Bugs, ormai completamente confuso. Grillo, tramortito a terra, viene soccorso da Pina, che travolta dalle troppe emozioni, perde i sensi tra le braccia di Bugs.

Pina svenuta ha un incubo terribile.

Alba, Parco Nord, la tappa finale della Street Rave Parade.

Pina rinviene dolcemente accudita dal Turco. Ritrova Bugs, poi Grillo, contuso e dolorante, infine Lucy mentre si fa giorno.